Un enlace en vez de diez emails de recordatorio
El onboarding “casero” suele ser un combo de Gmail, Drive y WhatsApp. Escribes una lista de lo que necesitas, el cliente responde a medias, sube un archivo a una carpeta sin nombre y te manda el resto por chat días después.
En Gmail pierdes el hilo entre firmas y adjuntos. En Drive no sabes si ya está todo o falta permiso. En WhatsApp los archivos se mezclan con mensajes personales y nadie tiene una checklist clara. Acabas mandando el quinto “¿me puedes pasar el logo?”.
OnboardFlow sustituye ese caos por un enlace único: el cliente ve exactamente qué falta, lo completa a su ritmo y tú recibes todo organizado. Menos recordatorios, más proyectos que arrancan a tiempo.
Gmail, Drive y WhatsApp frente a un enlace
Misma necesidad — recoger información del cliente — proceso distinto.
Gmail
Listas interminables en el cuerpo del email, respuestas parciales y adjuntos repartidos en varios mensajes.
Drive
Carpetas compartidas sin checklist: no sabes qué falta ni si el cliente ya subió la versión correcta.
Archivos comprimidos, capturas y mensajes mezclados. Imposible auditar qué pediste y qué llegó.
Cómo funciona OnboardFlow
Tres pasos. Sin complicaciones.
Crea tu plantilla
Define qué información y documentos necesitas de tus clientes una sola vez.
Envía un enlace único
Tu cliente recibe un enlace y completa todo desde cualquier dispositivo, sin crear cuenta.
Recibe todo organizado
Cuando termina, te llega una notificación y tienes toda la información lista para trabajar.
Ejemplo de plantilla en vez de un email largo
En lugar de pegar una lista en Gmail, defines campos claros que el cliente completa en el enlace:
- Datos de contacto — nombre, email y teléfono del responsable
- Documentos del proyecto — brief, contratos o material previo
- Archivos de marca — logo, tipografías e imágenes
- Accesos — dominio, redes o herramientas necesarias
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