El mismo onboarding para cada cliente nuevo
En una agencia, cada cliente nuevo debería entrar por el mismo embudo: brief, objetivos, accesos a ads y documentos de marca. En la práctica, cada account improvisa y el material llega incompleto o repartido entre correos.
El equipo de diseño, paid media o desarrollo pierde el primer sprint buscando archivos. Sin un proceso común, la calidad del arranque depende de quién lleva la cuenta ese mes.
OnboardFlow te permite fijar plantillas por tipo de servicio, reutilizarlas con cada cliente y centralizar respuestas y archivos. Un onboarding profesional, repetible y fácil de escalar.
Cómo funciona OnboardFlow
Tres pasos. Sin complicaciones.
Crea tu plantilla
Define qué información y documentos necesitas de tus clientes una sola vez.
Envía un enlace único
Tu cliente recibe un enlace y completa todo desde cualquier dispositivo, sin crear cuenta.
Recibe todo organizado
Cuando termina, te llega una notificación y tienes toda la información lista para trabajar.
Ejemplo de plantilla para agencias
Campos que pediría una plantilla típica al dar de alta un cliente nuevo:
- Brief — contexto del proyecto, alcance y entregables esperados
- Objetivos — KPIs, público y resultados que busca el cliente
- Accesos a ads — Meta Ads, Google Ads u otras plataformas
- Documentos de marca — manual, logos, tipografías y guías visuales
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