Plantilla de onboarding de cliente: qué pedir antes de empezar
Antes de empezar un proyecto necesitas datos y archivos. Si los pides por email, llegan a medias y en hilos distintos. Una plantilla fija qué se pide y se envía como un enlace. El cliente no tiene que crear cuenta.
Qué incluir en la plantilla
Estos son los campos que suelen hacer falta al arrancar con un cliente nuevo:
- Nombre de la empresa
- NIF o CIF
- Persona de contacto y teléfono
- Objetivo del proyecto
- Logo en PNG o SVG
- Textos o brief
- Accesos necesarios, si el trabajo lo requiere
Ejemplo listo para copiar
Campos de una plantilla típica, con lo imprescindible marcado como obligatorio:
- Nombre de la empresa Obligatorio
- NIF o CIF Obligatorio
- Persona de contacto Obligatorio
- Teléfono Opcional
- Objetivo del proyecto Opcional
- Logo — PNG o SVG Obligatorio
- Textos o brief Obligatorio
- Accesos necesarios Opcional
Cómo enviarla
Tres pasos. Los mismos de OnboardFlow.
Crea la plantilla
Define qué datos y documentos necesitas de cada cliente nuevo, una sola vez.
Envía un enlace
Tu cliente completa el formulario desde cualquier dispositivo, sin crear cuenta.
Recibe todo en un panel
Cuando termina, tienes la información y los archivos listos para empezar a trabajar.
Si el cliente no responde, el recordatorio sale automáticamente a los 2 y a los 5 días.
Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras